Agora ficou ainda mais fácil manter suas finanças organizadas no Contas Online. Com a nova funcionalidade de importação de dados, você pode migrar suas transações financeiras de forma rápida e automatizada, eliminando o trabalho manual e reduzindo erros.
Seja a partir de planilhas Excel, arquivos OFX, CSV ou TXT personalizados, agora é possível importar seus lançamentos diretamente para o sistema, sem precisar digitá-los um por um. Essa novidade garante mais eficiência no controle financeiro, permitindo que você dedique seu tempo ao que realmente importa: a gestão do seu negócio.
Diga Adeus aos Lançamentos Manuais
Sabemos que o processo manual de registro de despesas e receitas pode ser demorado e propenso a erros. Com a importação de dados, você pode migrar suas informações financeiras em poucos cliques, garantindo mais precisão e agilidade no seu controle.
Agora, não há mais necessidade de começar do zero. Se você já utilizava outro sistema ou armazenava seus dados em planilhas, basta importar essas informações para o Contas Online e continuar sua gestão de forma muito mais prática e segura.
Como Funciona a Importação de Extrato Bancário no Contas Online?
Se você também enfrenta esse desafio, saiba que importar suas informações para o Contas Online é um processo intuitivo e eficiente. A seguir poderá ver o passo a passo para realizar a importação de seus dados.
Primeiramente, caso seja um novo usuário, certifique-se de que suas contas bancárias, categorias e demais configurações já estão devidamente cadastradas no sistema. Após, poderá ir ao menu Financeiro -> Lançamentos e clicar no ícone de importação.
Clique em Nova Importação, selecione o arquivo de OFX, CSV ou TXT personalizado e determine a conta financeira de destino.
Como ilustrado a seguir, nossa plataforma é compatível com diversos bancos, incluindo Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Inter, Caixa, entre outros. Caso seu banco não esteja listado, não se preocupe — você ainda pode importar seus dados sem problemas.
Na etapa Dados, você pode determinar regras de preenchimento para mapear seus lançamentos, caso necessário. Para os arquivos OFX de bancos homologados, a plataforma realiza o vínculo automaticamente, simplificando o processo e reduzindo erros manuais.
Na etapa Regras, você pode configurar regras personalizadas para automatizar a categorização de despesas. Por exemplo, movimentações contendo “Carrefour” podem ser automaticamente classificadas como “Supermercado”, associadas a um fornecedor correspondente, agilizando a organização financeira.
À medida que você cria essas regras, as próximas importações se tornam mais inteligentes e otimizadas. Isso significa que, ao importar um novo arquivo, as regras já aplicadas anteriormente serão reconhecidas automaticamente, reduzindo ainda mais o trabalho manual.
As regras ficam salvas para cada modelo de importação, então sempre que você importar um arquivo do mesmo tipo (como um OFX do Banco do Brasil), as configurações previamente definidas serão aplicadas, garantindo mais eficiência e padronização no processo.
Na última etapa, gerencie registros de forma flexível, podendo editar em lote, ignorar transações irrelevantes e conciliar lançamentos manualmente. Essa funcionalidade melhora o controle financeiro, garante precisão nos dados e agiliza ajustes para uma organização mais eficiente.
Após revisar os dados, clique para concluir a importação, confirme e pronto! Suas informações estarão organizadas no sistema.
Como importar dados de planilhas ou outros sistemas no Contas Online?
Se você possui suas transações financeiras registradas em planilhas Excel, TXT ou sistemas externos, também pode importá-las para o Contas Online sem precisar digitá-las manualmente.
- Formate seus dados corretamente — Certifique-se de que as colunas do arquivo seguem um padrão organizado, incluindo descrição, valor, tipo de transação e data de vencimento.
- Acesse a Importação de Dados — Como vimos anteriormente, vá ao menu Financeiro -> Lançamentos, clique no ícone de importação e selecione a opção de Nova Importação.
- Escolha o arquivo — Selecione o arquivo (OFX, CSV ou TXT) que deseja importar.
- Mapeie as colunas — O sistema identificará as colunas do seu arquivo e permitirá que você relacione cada uma delas aos campos correspondentes no Contas Online.
- Aplique as regras e valide os dados — Utilize as regras personalizadas para facilitar o preenchimento das informações, edite registros em lote se necessário e remova transações irrelevantes.
- Finalize a Importação — Após revisar os dados, clique para concluir o processo e pronto! Suas informações estarão integradas ao sistema.
Caso tenha dúvidas durante a importação, o Contas Online oferece uma seção de Suporte, onde você pode encontrar respostas para as perguntas mais frequentes e guias detalhados para auxiliá-lo. Acesse também a Central de Ajuda sempre que precisar de mais informações e suporte técnico.
Os Benefícios de Importar Seus Dados no Contas Online
Economia de Tempo
Com a automação da importação, você reduz drasticamente o tempo gasto com lançamentos manuais, podendo direcionar sua atenção para estratégias de crescimento e melhorias na gestão financeira.
Não há limitações
Importe sem receio quanto ao tamanho do arquivo ou número de registros por importação que podem ser importados. Isso significa que você pode migrar seus dados financeiros sem preocupações, independentemente do volume de informações que possui.
Precisão e Confiabilidade
Evite erros comuns de digitação e categorização manual. O Contas Online organiza seus dados de forma estruturada e sem falhas, proporcionando um controle financeiro muito mais preciso.
Integração Simplificada
Se você já utilizava outro sistema ou armazenava informações em planilhas, a migração para o Contas Online é simples, rápida e sem complicações, garantindo que nenhum dado importante seja perdido no processo.
Relatórios Detalhados
Com os dados corretamente importados, você pode gerar relatórios personalizados automaticamente, permitindo análises mais aprofundadas sobre sua situação financeira. Com essas informações, fica mais fácil tomar decisões estratégicas embasadas e seguras.
Redução de Custos Operacionais
Elimine retrabalho e minimize falhas que podem gerar prejuízos. Com um fluxo de dados integrado e automatizado, sua empresa se torna mais eficiente, reduzindo gastos desnecessários com administração financeira manual.
Dicas para uma Importação Bem-Sucedida
Para garantir que sua importação ocorra sem erros e com total precisão, é essencial organizar os dados antes do processo. Certifique-se de que suas informações estão estruturadas corretamente no arquivo, incluindo descrição, valor, tipo de transação e data de vencimento. Isso evita duplicidades e categorização incorreta.
Outra prática recomendada é utilizar nomes padronizados para categorias e contas, o que facilita a correspondência dos dados e reduz divergências no sistema. Antes de concluir a importação, revise cuidadosamente todas as informações para garantir que foram interpretadas corretamente.
Além disso, aproveite as regras de preenchimento do Contas Online para automatizar ajustes e manter a consistência dos dados. Isso tornará futuras importações mais ágeis e precisas, minimizando a necessidade de edições manuais.
Mais Agilidade e Precisão na Sua Gestão Financeira
Com a importação de dados, você pode otimizar sua gestão financeira, eliminando lançamentos manuais demorados e minimizando erros. O Contas Online permite que você importe suas transações diretamente de planilhas, OFX, CSV ou TXT personalizados, garantindo mais precisão e segurança no seu controle financeiro.
Além disso, a plataforma armazena seus dados de forma organizada e protegida, permitindo que você acompanhe suas movimentações de qualquer lugar. Relatórios detalhados ajudam a visualizar sua situação financeira de maneira clara, facilitando a tomada de decisões estratégicas para o seu negócio.
Não perca mais tempo com registros manuais. Experimente agora mesmo a importação de dados no Contas Online e leve sua gestão financeira para o próximo nível!
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